Полнолуние приближается. Кэролайн помогает Тайлеру готовиться к трансформации. Стефан и Кэтрин устраивают игры разума, Дэймон и Аларик начинают переживать, когда в Мистик Фоллс появляется таинственная Джулия, которая ищет своего пропавшего друга, Мейсона. Елену раздражает Джереми и попытки друзей защитить ее. Бонни и Лука вместе творят заклинание, но продолжают хранить свои секреты. Наконец, Элайджа неожитанно появляется с предложением, которое может изменить все.

Переведено на Нотабеноиде
http://notabenoid.org/book/12682/44403

Переводчики: siur